غير diversifiable للخطر ، investopedia - الفوركس

غير قابلة للتنويع مخاطر المخاطر وتعريف المخاطر غير القابلة للتنويع يمكن إحالة المخاطر غير القابلة للتنويع إلى مخاطر مشتركة بين فئة كاملة من الموجودات أو المطلوبات. قد تنخفض قيمة االستثمار خالل فترة زمنية محددة فقط بسبب التغيرات االقتصادية أو األحداث األخرى التي تؤثر على قطاعات كبيرة من السوق. ومع ذلك، فإن التنويع وتخصيص األصول يمكن أن يوفر الحماية من المخاطر غير القابلة للتنويع ألن قطاعات مختلفة من السوق تميل إلى األداء الضعيف في أوقات مختلفة. ويمكن أيضا إحالة المخاطر غير القابلة للتنويع إلى مخاطر السوق أو المخاطر المنتظمة. إن وضعه بسيطا، خطر وجود أصل استثماري) عقار وسندات ومخزون، إلخ (ال يمكن تخفيفه أو إلغاؤه بإضافة ذلك األصل إلى محفظة استثمارية متنوعة يمكن تصنيفها على أنها مخاطر غير قابلة للتنويع. وعلاوة على ذلك، هذا هو الخطر الذي تتعرض له في الاستثمار الفردي. وينطوي هذا النوع من المخاطر على كل استثمار تقريبا، أي عدم اليقين من تحرك السوق صعودا أو هبوطا وحركة الاستثمار الخاصة. فهم المخاطر غير القابلة للتنويع بما أنه يمكن تجنبه وعدم التعويض عن التعرض لمثل هذه المخاطر، يمكن اعتبار المخاطر غير القابلة للتنويع على أنها الجزء المهم من مخاطر الموجودات المتعلقة بعوامل السوق التي تؤثر على جميع الشركات. وتشمل الأسباب الرئيسية لهذا النوع من المخاطر التضخم والحرب والأحداث السياسية والحوادث الدولية. وعلاوة على ذلك، لا يمكن تطهيرها من خلال التنويع. العوامل المسؤولة عن المخاطر غير القابلة للتنويع المخاطر غير القابلة للتنويع هي نتيجة لعوامل تؤثر على السوق الكاملة مثل التغيرات في سياسة الاستثمار وسياسة الاستثمار الأجنبي والتغييرات في الشروط الضريبية وتغيير البارامترات الاجتماعية والاقتصادية والتهديدات الأمنية العالمية والتدابير وما إلى ذلك. فإن المخاطر غير القابلة للتنويع ليست تحت سيطرة المستثمرين، ومن الصعب أيضا تخفيفها إلى حد كبير. ومع ذلك، يتم تحديد المخاطر غير القابلة للتنويع من خالل تحليل وتقدير العالقات اإلحصائية بين محافظ أصول الشركة المختلفة من خالل تقنيات مختلفة، بما في ذلك تحليل المكونات الرئيسية. لا توجد طريقة محددة يمكن استخدامها للتعامل مع المخاطر غير القابلة للتنويع. ويرجع ذلك إلى تأثيرها الذي ينعكس على السوق بأكملها. وبالتالي، فإن الخيارات المختلفة التي يتخذها المستثمرون بشأن ما إذا كانوا سيوافقون على خيارات استثمار مختلفة أم لا، تبعا لنوع الخطر الذي ينطوي عليه هذا الاستثمار. في حالة وجود مخاطر غير قابلة للتنويع، بما في ذلك التضخم والحروب، يختار المستثمرون الاستثمار في محافظ، مثل العقارات، التي تنطوي على مخاطر أقل. الحياد السوق محايدة هو استراتيجية صندوق التحوط التي تسعى إلى استغلال الفرص الاستثمارية فريدة من نوعها لبعض مجموعة محددة من مع الحفاظ على التعرض المحايد لمجموعة واسعة من الأسهم المحددة على سبيل المثال حسب القطاع، والصناعة، والرسملة السوقية، البلد أو المنطقة. تحتفظ الإستراتیجیة بمراکز حقوق الملکیة طویلة الأجل، حیث یتم تغطیة المراکز طویلة الأجل مع المراکز القصیرة في نفس القطاعات والقطاعات ذات الصلة، حتی لا یتأثر المستثمر المحاید في سوق الأسھم بشکل طفیف بالأحداث علی مستوى القطاع. وهذا يضع في جوهره رهان على أن المراكز الطويلة سوف تتفوق على قطاعاتها (أو المراكز القصيرة تحت الأداء) بغض النظر عن قوة القطاعات. لذلك، ما السوق الفعلية لا فاز المسألة 8217t (كثيرا) لأن المكاسب والخسائر سوف تعوض بعضها البعض. إذا تحرك القطاع في اتجاه واحد أو آخر، فإن الربح على المخزون الطويل يقابله خسارة على المدى القصير. مخاطر االئتمان: احتمال عدم قدرة المقترض أو الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته وفقا للشروط المتفق عليها. مخاطر السوق: مخاطر الخسارة) في المراكز داخل وخارج الميزانية العمومية (الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق، بما في ذلك أسعار الفائدة وأسعار الصرف وقيم األسهم. إن مخاطر التغير المحتمل في قيمة محفظة األدوات المالية ناتجة عن حركة أسعار السوق واألسعار األساسية والتقلبات. إن المكونات الرئيسية لمخاطر السوق هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر مركز حقوق الملكية ومخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر السلع. المخاطر التشغيلية: مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية، والناس أو النظم أو من الأحداث الخارجية. وكما ذكر سابقا، تتضمن المخاطر التشغيلية المخاطر القانونية التي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، التعرض للغرامات أو العقوبات أو التعويضات التعويضية الناتجة عن اإلجراءات الرقابية، وكذلك التسويات الخاصة. مخاطر السيولة: تتمثل مخاطر عدم القدرة على تمويل الزيادات في الموجودات والوفاء بالالتزامات عند استحقاقها، مثل عدم القدرة على جمع الأموال في أسواق رأس المال طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، أو عدم القدرة على الوصول إلى أسواق إعادة الشراء وإقراض الأوراق المالية . داونز 8211 تخفيض مباشر في قيمة الأصول بسبب السرقة أو الاحتيال أو النشاط غير المصرح به أو خسائر السوق والائتمان التي تنشأ نتيجة للأحداث التشغيلية فقدان اللجوء 8211 المدفوعات أو المدفوعات المقدمة للأطراف غير الصحيحة وغير المستردة رد 8211 المدفوعات للعملاء (التخلي عن المكاسب للمطالب)، أو تكلفة أي شكل آخر من أشكال التعويض المدفوعة للزبائن. المسؤولية القانونية 8211 الأحكام والتسويات والتكاليف القانونية الأخرى التنظيم والامتثال 8211 الضرائب الغرامات أو الغرامات أو التكاليف المباشرة لأي عقوبات أخرى مثل إلغاء الترخيص فقدان أو تلف الأصول 8211 التخفيض المباشر في قيمة الأصول المادية، بما في ذلك الشهادات ، بسبب حادث، مثل الإهمال، والحوادث، والحرائق، والزلازل. والخسائر غير المباشرة هي عموما تكاليف الفرص والخسائر المرتبطة بتكاليف تحديد مشكلة مخاطر تشغيلية مثل الخسائر التي تكاد تكون مفقودة، والخسائر الكامنة، والخسائر الطارئة. أما الخسائر التي تقع في عداد المفقودين (أو ما يقرب من الفقدات) فهي الخسائر المقدرة من تلك الأحداث التي يمكن أن تحدث ولكن تم منعها بنجاح. الخسائر الكامنة هي خسائر غير محققة. الخسارة المحتملة هي التي قد تنشأ تبعا لما إذا حدث حدث في مرحلة ما في المستقبل. إنفستوبيديا: - 8220 استراتيجية المراجحة التي تهدف إلى الاستفادة من سوء التسعير بين السندات القابلة للتحويل والمخزون الأساسي. والاستراتيجية هي عموما محايدة في السوق وبعبارة أخرى، يسعى المراجح إلى توليد عوائد متسقة مع الحد الأدنى من التقلبات بغض النظر عن اتجاه السوق من خلال مزيج من المراكز الطويلة والقصيرة في السندات القابلة للتحويل والأسهم الأساسية. 8221 ويسعى المراجح إلى استغلال التباطؤ بين قابلية للتحويل السندات والأسهم الأساسية. إذا كانت قابلة للتحويل رخيصة بالنسبة إلى المخزون الأساسي، فإن المراجح شراء شراء وبيع قصيرة الأسهم الأساسية. وسوف يفعل العكس إذا كانت السندات القابلة للتحويل مبالغ فيها بالنسبة لأسهمها الأساسية. إن مقدار شراء وبيع المراجحة لكل ضمان يعتمد على نسبة التحوط المناسبة. وسيتم تغطية نسبة التحوط في وظيفة مستقبلية. المراجحة الحقيقية من الصعب للغاية لتحقيق في العالم اليوم 8217s المحوسبة. ولكن هذه الاستراتيجية ككل تنطوي على ملاحظة التبسيط. مطابقة خصائص المراكز القصيرة إلى المراكز الطويلة. هذا يسبب العرافة القياسية في الانخفاض أمبير في نهاية المطاف لديها نسبة SHPE8217s عالية. هذا النوع من استراتيجية كسب المال ببطء في خلال فترات مستقرة ولكن تفقد قيمة بسرعة خلال الأوقات الصعبة. وهذا يؤدي إلى انحراف سلبي وذيول أرقى. آخر الملاحة نبذة عن الكاتب دافال شاه يعمل حاليا مع باركليز تكنولوجيز كمحلل مالي. وقد فعلت له سادة بدوام كامل من التكافل مع التخصص في نظم البرمجيات ويعمل حاليا في مقابل كفا أمبير فرم. ويرتبط هذا بلوق لقراءته في مجال المخاطر المالية أمب الامتثال تركز على نحو مصرفي نحو القطاع المصرفي. المشاركات الأخيرة مثيرة للاهتمام المخاطر المالية المدونات الفئات